1分でわかる
特定口座年間取引報告書の意味
年間取引報告書の意味
特定口座年間取引報告書とは証券会社などが特定口座内で行われた1年間の取引結果をまとめて作成する書類です
株式や投資信託などの譲渡による収入金額や取得費や年間の譲渡損益などが記載されます
配当等を特定口座へ受け入れている場合は配当等の金額や源泉徴収税額などが記載されることがあります
原則として取引を行った年の翌年1月31日までに証券会社などから交付されます
証券会社のマイページからPDFやXMLなどの電子データで交付される場合があります
確定申告をする際は記載された金額を使って申告内容を入力しますが報告書そのものの添付は原則として不要です
電子交付されたXMLデータは対応している場合に確定申告書等作成コーナーへ読み込んで入力負担を減らせます
初心者向けポイント
- 特定口座内の年間損益がまとめられる
- 譲渡収入や取得費や損益を確認できる
- 配当等の情報が記載される場合がある
- 原則として翌年1月31日までに交付される
- PDFやXMLで電子交付される場合がある
- 確定申告や損益確認に利用する
よくある質問
特定口座年間取引報告書とは何ですか？＋
証券会社などが特定口座内の1年間の売買損益や配当等をまとめて作成する書類です
いつ交付されますか？＋
原則として取引を行った年の翌年1月31日までに証券会社などから交付されます
どこで確認できますか？＋
証券会社のマイページにある電子交付書面や取引報告書の画面から確認できる場合があります
確定申告書へ添付する必要がありますか？＋
原則として報告書そのものの添付は不要ですが記載内容を使って申告書を作成します
源泉徴収ありでも確認する必要がありますか？＋
申告しない場合でも年間の損益や源泉徴収税額を確認する資料として役立ちます。他口座との損益通算などで申告する場合は特に重要です
XMLデータは何に使いますか？＋
対応している電子交付データであれば確定申告書等作成コーナーへ読み込み申告内容の入力負担を減らせる場合があります